Em uma trama conduzida pela cultura brasileira, tendo como inspiração o fandango e a viola caipira, o boneco de madeira Pinóquio é trazido à vida pela Fada Azul e busca todo tipo de aventura enquanto se esforça para ser um menino de verdade.

Alice, uma menina inquieta e ávida por novas aventuras, dorme no meio de uma entediante história contada por sua irmã e é transportada para um mundo mágico e misterioso. O cenário é composto por paisagens que se movimentam a cada cena. Já a trilha musical é uma homenagem à música brasileira, com referências a uma época de psicodelia e tropicalismo. Poemas do poeta curitibano Paulo Leminski foram adaptados e inseridos no diálogo dos personagens.