Bela pede a seu pai, um ex-compositor de sambas, agora caixeiro viajante, que lhe traga de presente o samba da Rosa. Infelizmente, o pobre homem escuta o samba vindo do castelo de uma terrível Fera. A trama leva a uma reflexão sobre a importância da música e da poesia na construção das relações humanas subjetivas, essenciais e valorosas

Em uma trama conduzida pela cultura brasileira, tendo como inspiração o fandango e a viola caipira, o boneco de madeira Pinóquio é trazido à vida pela Fada Azul e busca todo tipo de aventura enquanto se esforça para ser um menino de verdade.