Alice, uma menina inquieta e ávida por novas aventuras, dorme no meio de uma entediante história contada por sua irmã e é transportada para um mundo mágico e misterioso. O cenário é composto por paisagens que se movimentam a cada cena. Já a trilha musical é uma homenagem à música brasileira, com referências a uma época de psicodelia e tropicalismo. Poemas do poeta curitibano Paulo Leminski foram adaptados e inseridos no diálogo dos personagens.

A história do menino que um dia acordou sem infância. Dizem que a sombra do menino levou sua infância para um lugar distante e quentinho com cheirinho de saudade. Será que é a Terra do Nunca? Dizem que lá é a morada de todos os nossos sonhos, um lugar onde os pensamentos felizes nos fazem voar. E como faço para chegar lá? Basta acreditar! Eu acredito! E você?